退船潮!交船潮!集装箱航运市场风浪汹涌

2023/1/3 17:35:44 来源:中华物流网 浏览:34521
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中华物流网(184773.com)1月3日讯—— 在经历了过去两年运价飙涨的超繁荣时代后,2023年全球集装箱航运市场恐将迎来截然不同的局面,随着市场需求的大幅萎缩和运力的快速增长,运价、租金持续大跌,重签长约,减班减舱,提前退船和提前交船将开始涌现。

在经历了过去两年运价飙涨的超繁荣时代后,2023年全球集装箱航运市场恐将迎来截然不同的局面,随着市场需求的大幅萎缩和运力的快速增长,运价、租金持续大跌,重签长约,减班减舱,提前退船和提前交船将开始涌现。

  运价累计暴跌77%下跌趋势不改

  航运咨询机构德路里(Drewry)编制的世界集装箱运价指数(WCI)显示,截止2022年12月30日为止,集装箱船现货运价累计暴跌77%,而且有可能进一步下跌,表明集运公司的创纪录获利好景告终。

  德路里预估,除非出现延期交付,否则今年全球新增运力将达到约250万TEU,创下有史以来最高纪录。与此同时,集运公司还不得不应对美国通胀、多次加息以及欧洲能源危机造成的经济衰退,全球贸易减少和船舶供应暴增两大挑战同时来临。

  巴克莱分析师Alexia Doagani认为,集运运价要等到全球经济改善、当前的去库存周期结束,以及消费者行为回归常态之后才能稳定。在这之前,集运公司仍要努力与客户谈判,维持长约价值。对集运公司有利的因素包括中国大陆重启的影响无法预测,以及俄乌战争等地缘政治发展可能进一步扰乱市场。

  不过,集运公司与客户的谈判可能非常艰辛,随着现货运价下降,预计合约价格也会跟着走低。集装箱35选7开奖 线上平台Container xChange首席执行官Christian Roeloffs认为,今年货代公司仍将维持观望,尤其是在今年初。

  对于亚洲及中国市场的前景,有机构认为,市场正努力寻求在中国之外,实现供应链采购和制造业的多元化发展;这是一个长期的过程,需要企业制定战略去寻求更具弹性的供应链。预计亚洲区间市场货量会持续增长,越南、印度等国家将成为中国制造业的潜在替代者。

   Sea-Intelligence警告称:“集运公司目前坐拥大量现金且利润丰厚,有可能会陷入新一轮价格战之中。”

  重签长约,减班减舱、提前退船,推迟交付

  目前,原定于1月生效的欧洲线新长约谈判仍陷入僵局。业界人士透露,多家船公司对今年新长约的报价为2000美元,主要是看好下半年需求有望回升;但目前欧洲线现货运价仅为1700美元左右,货主因此不急于签长约,船货双方都想赌一把,马拉松式谈判可能拖到春节前。

  去年,欧洲线长约价格大多为6000-9000美元不等,但第四季度现货运价大跌,长约价已有所调整。今年长约价如果从2000美元起跳,等于打对折或三分之一,但仍优于疫情爆发之前。因此,集运公司都有提振现货价的压力,先守稳欧洲线长约价,春节后再谈5月开始的美国线长约,对亚洲集运公司来说,美国线长约占比更高,影响会更大。

  为了稳定运价,集运公司正持续紧缩舱位,估计目前船舶减班率超过30%,春节后减班率可能拉高到50%Container xChange在最近的报告中指出,2022年集运运价大幅下跌,并将在2023年继续下跌,且因市场面临严重的供过于求,集运公司只能继续减少运力,暂停航次,市场面临巨大波动。

  与此同时,运价大跌后,也让租船的船东开始评估付解约金提前还船,集装箱海运业开始涌现“退船潮”。最新数据显示,一些近两年在行情高位时进入市场的租家、货主正在大量退租一些此前高价租入的集装箱船,这股退租潮为疫情以来首见。

  有业内人士称,市场传出中远海运、万海都有船舶退租计划。近两年疫情造成货运热潮,很多业者高价租船,随着运价、租金双双暴跌,未来可能会有更多业者提前还船情况发生,也会加速船舶退出市场的速度。

  另外,疫情期间由于消费者支出激增,加上港口和铁路等供应链重要节点打结,导致货物运送延误,产品供应短缺,美国进口商争先恐后转用包船,以确保货品供应。如今,眼看海运运费崩跌、集装箱船舱位充足,包括好市多(Costco Wholesale)、家得宝(Home Depot)与Party City等厂商都已经退出包船业务。

  有船东表示对于2023年集装箱海运前景不乐观,但在租金及租船费用双跌下,预测明年会出现退船量大增的状况,全球运力将持续降低。业界认为,此举将为海运业迎来运力重整新契机,对运价将有正面加持效果。

  另一家航运咨询机构Sea-Intelligence则指出,尽管集运公司正在大力削减运力,但由于前期投入的运力太多,与疫情前的2019年同期相比,2023年春节期间市场运力会大幅过剩。其中,亚洲-美西航线运力比2019年同期增加37.8%,比2016-2019年的平均运力水准增加35.8%。亚洲-美东航线的运力增幅则高达57%~59%,亚洲-北欧航线运力增幅为28%~42%,只有亚洲-地中海航线的运力接近疫情前水准。

   Alphaliner称,有集装箱航运公司已经在与造船厂谈判,将一些大型船舶的交付时间从2022年年底推迟到2023年。据悉,目前地中海航运有许多大型集装箱船闲置在中国水域,预计该公司将把更多的超大型集装箱船交付时间推迟到2023年。

   Alphalner估算,今年集装箱船运力会增长8.2%,需求约2.7%。目前全球约有5600多艘集装箱船,2590万TEU运力,今年会增加240万TEU,2024年会增加280万TEU,增幅8.5%。

  全球航运业面临经济低迷风险

  联合国贸易暨发展会议(UNCTAD)报告指出,由于战争、疫情、经济动荡等因素影响,全球贸易成长放缓形势可能持续至2023年。

  另全球大型投资银行指出,在经过俄乌战争和通胀飙升搅局的一年后,全球经济增长将在2023年进一步放缓,连带影响航运,全球80%以上的贸易均依赖航运,全球航运活动预将相应减少。

  根据UNCTAD发布的“2022年海运回顾”报告,预期全球今年海运贸易成长率将放缓至1.4%,2023年则将维持此一水平。全球海运贸易在2021年则成长3.2%,总运输量达到110亿吨,逆转2020年减少3.8%的颓势。预期2023至2027年平均每年成长率为2.1%,较之前30年平均3.3%的增长率大幅减少。

  报告另指出俄乌战争、新冠疫情持续蔓延、供应链压力、中国大陆经济降温及新冠清零政策,以及全球面临严重通膨及生活成本压力,另港口罢工风险增加,这些等因素皆使35选7开奖 、海运的复苏面临巨大的风险。

   UNCTAD呼吁对海运供应链进行投资,让港口、船队与腹地连结能更加做好准备,以因应未来的全球危机、气候变迁及低碳能源转型。

  数据显示,去年前10个月远东到欧洲的货量少了约8%,到美国少了约4%。对船公司来说,面对这样的经济状况,假如俄乌战争能够早点结束,欧洲国家就有能力多买些商品,俄乌的战后重建需求也会像洪水一样涌现,不论是散货船运还是集装箱船航运都能受惠,但一切难料。

  有专家指出,航运公司今年可能面临更汹涌的风浪,虽然有船公司仍能利用地缘政治不确定性取得和客户协商的筹码,但市场最繁荣的时期无疑已经结束。

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